閥門行業(yè)基本概況分析：定義、分類

閥門(valve)是流體輸送系統中的控制部件，具有截止、調節(jié)、導流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。用于流體控制系統的閥門，從最簡單的截止閥到極為復雜的自控系統中所用的各種閥門，其品種和規(guī)格相當繁多。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。

閥門可分為工業(yè)控制閥及民用閥門，工業(yè)控制閥主要用于調節(jié)工業(yè)自動化過程控制領域中的介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數。根據不同分類標準，工業(yè)控制閥又可分為不同類型：

(1)根據調節(jié)形式分，可分為調節(jié)型、切斷型、調節(jié)切斷型;

(2)根據閥體材料分，可分為金屬型、非金屬型、金屬閥體襯里型;

(3)根據驅動方式分，可分為電動型、氣動型、液動型、手動型;

(4)根據溫度范圍分，可分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥、高溫閥;

(5)根據壓力范圍分，可分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥、超高壓閥。

預計未來幾年，隨著我國經濟的快速發(fā)展和工業(yè)自動化程度的提高，我國裝備制造業(yè)轉型和升級，以及國家對在石油天然氣、石化、環(huán)保、電力、冶金等領域的投資持續(xù)增長，我國控制閥市場總體規(guī)模將會保持較快增長。

全球工業(yè)閥門的市場需求中,包含鉆采、運輸和石化在內的石油天然氣領域占比最高，達到37.40%，其次是能源電力和化工領域的需求，分別占全球工業(yè)閥門市場需求的21.30%和11.50%，前三大領域的市場需求合計占全部市場需求的70.20%。而在國內工業(yè)閥門的應用領域中，化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)也是閥門銷售最主要的市場，其閥門的市場需求分別占國內工業(yè)閥門市場總需求的25.70%、20.10%和14.70%，合計占全部市場需求的60.50%。

中國工業(yè)閥門市場需求結構占比統計情況

數據來源：前瞻產業(yè)研究院整理

2019年中國閥門行業(yè)產量分析預測

據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國閥門制造行業(yè)產銷需求預測與轉型升級分析報告》統計數據顯示，2017年中國閥門產量已達786萬噸，同比增長2.77%。截止至2018年上半年我國閥門進口量為51126萬套，同比增長25.1%。上半年我國閥門進口金額為3632百萬美元，同比下降0.5%。預測2019年我國閥門產量將達到830萬噸，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為3.02%，并預測在2023年我國閥門產量將達到935萬噸。

2017-2023年我國閥門產量統計情況及預測

數據來源：前瞻產業(yè)研究院整理

我國閥門行業(yè)發(fā)展困境分析

1、行業(yè)整體市場集中度較低。全球范圍內，閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數量眾多，總體上看競爭較為激烈。以全球視角來看，國際領先閥門企業(yè)大多已經登陸資本市場，經歷了利用資本市場推動和實現行業(yè)整合的過程。相比之下，國內閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小，即便排名前列的行業(yè)領先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場，缺少長期資金支持，以實現行業(yè)整合。

2、我國大部分閥門企業(yè)仍處于行業(yè)的低端市場

低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產品為鑄鐵閥門和青銅閥門，面向這一市場的閥門產品需求量大，技術含量低，進入門檻不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產企業(yè)，部分經營者購買無廠名廠址的閥門，打印知名廠家的名牌及合格證，市場競爭激烈但無序，利潤水平較低。目前，國內90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產商或貼牌生產商，其中，相當多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領域。

3、國內外差距明顯

受到行業(yè)整體發(fā)展水平的限制，當前國內控制閥產品與知名品牌進口產品相比還存在不小的差距，主要表現在密封性、外觀設計、使用壽命、電動裝置和氣動裝置技術水平等方面。因此，在不少關鍵領域和復雜工況等條件下，仍然采用國外進口知名品牌的控制閥為主。此外，在品牌知名度、產品質量水平、技術水平等方面，國外企業(yè)都比國內企業(yè)占據著更為明顯的主動優(yōu)勢與地位。

我國閥門行業(yè)發(fā)展有利因素分析

1、核電“十三五”規(guī)劃拉動核電閥門的市場需求。核電作為公認的清潔能源，隨著核電技術的發(fā)展，其安全性與經濟性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項目中用量較大的設備，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴大。

根據《“十三五”核工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，到2020年，核電運行裝機容量爭取達到4，000萬千瓦;核電年發(fā)電量達到2，600-2，800億千瓦時。在在建和運行核電容量1，696.8萬千瓦的基礎上，新投產核電裝機容量約2，300萬千瓦。同時，考慮核電的后續(xù)發(fā)展，2020年末在建核電容量應保持1，800萬千瓦左右。

2、石化專用閥、超低溫閥門等產品市場需求廣闊

我國石油石化行業(yè)正朝著大型化和規(guī)?；较虬l(fā)展，未來5年內仍將保持可持續(xù)發(fā)展，國內數十套千萬噸級煉油裝置和百萬噸級乙烯裝置面臨新建和改擴建，同時，石化行業(yè)面臨轉型升級，如加氫提質、三廢回收利用等節(jié)能環(huán)保項目很多，成為石化用閥門、法蘭及鍛件新的市場空間。

隨著清潔能源的推廣應用，液化天然氣(LNG)的普及使用將會得到進一步重視，超低溫閥門的需求也將呈現大幅增長。我國超(超)臨界火電機組關鍵閥門長期依賴進口，不僅增加了電力建設費用，而且不利于國內閥門制造業(yè)的技術進步。在大型燃氣輪機方面，國家也在投入較大人力、財力鼓勵引進、消化、吸收和創(chuàng)新，改變大型燃氣輪機及其關鍵設備依賴進口的局面。在此背景下，石化專用閥、超低溫閥門、超(超)臨界火電機組用真空蝶閥、大型燃氣輪機蒸汽再熱閥等產品將面臨較為廣闊的市場需求。

3、中端工業(yè)閥門市場較為成熟

中端工業(yè)閥門市場的主要產品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門，一般為碳鋼或不銹鋼閥門，面向這一市場的閥門產品市場需求量大，需要達到工業(yè)級的質量要求，技術含量較高，且終端客戶普遍設定合格供應商資格，因此存在一定的行業(yè)進入障礙，競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè)，由于進入國際市場較早，在生產技術和生產工藝方面較為成熟，并且與很多國際級的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關系，閥門生產水平有了較大提高，閥門產量也大幅增加，已經在中端閥門市場中占有較為重要的地位，具備了一定的振興基礎。